证券时报·数据宝推出2023年A股画像，本文为《资金画像》，从资金面解读2023年A股市场。
资金画像
北上资金成交占比创历史新高
2023年，A股市场震荡下跌，北上资金净流入力度有所收窄。
证券时报·数据宝统计，2023年北上资金合计买卖总额25.12万亿元，相较2022年小幅上升7.89%。从活跃度来看，北上资金成交额占A股总成交额的比值连续4年维持在10%以上，2023年这一比例进一步提升至17.65%，北上资金成交占比创历史新高。
交易活跃度大幅提升的同时，净流入力度有所收窄，北上资金2023年成交净买入437.04亿元，较2022年减少51.45%。
电力设备行业持股市值骤降
截至2023年末，食品饮料行业的北上资金持股市值最高，达2542.37亿元，比电力设备行业持股市值高309.53亿元。医药生物、电子、家用电器、银行、机械设备行业的北上资金持股市值均超千亿元。
对比2022年数据，申万一级31个行业中，有20个行业的北上资金持股市值呈现下降，其中8个行业的持股市值减少超百亿元。电力设备行业的北上资金持股市值减少最多，较2022年末减少885.74亿元，食品饮料、银行行业的持股市值分别减少670.69亿元和425.61亿元。
值得关注的是，从北上资金持股数量变化来看，电力设备的持股数量并未减少，较2022年末增长5.58亿股，但在电力设备指数年内下跌26.19%，仅次于美容护理、房地产、商贸零售行业指数跌幅的背景下，北上资金对于电力设备行业的持股市值不增反降。
整体来看，北上资金持股数量并未减少，但持股市值较去年末缩水超百亿元的行业有电力设备、商贸零售、医药生物、交通运输。
电子行业持股数量大增
2023年TMT板块火热度维持高位，相关细分产业链板块均获得市场资金的“投票”。
从持股数量来看，24个行业的北上资金持股数量较2022年末增长，电子行业的持股数量年内增长32.19亿股，汽车、交通运输、传媒、计算机等19个行业的持股数量均增长超亿股。
相比之下，2023年北上资金对于食品饮料、建筑装饰、房地产、建筑材料、银行、钢铁等行业的青睐度有所降低，持股数量均减少超亿股。
个股来看，截至2023年末，北上资金持股市值超百亿元的有30只股票。与2022年末相比，贵州茅台、美的集团继续稳坐北上资金持股市值冠亚军席位，持股市值分别为1489.76亿元和731.35亿元；季军席位易主，来自电力设备行业的宁德时代——替代招商银行成为第三大持股市值股票。
从北上资金持股数量变化来看，北上资金持股市值TOP10股中，宁德时代、长江电力、国电南瑞的持股数量在年内发生了激增，分别增加2.52亿股、1.65亿股和2.48亿股。
两融余额较年初增加超千亿元
两融资金也被称为杠杆资金，以融资资金为主，作为增量资金，代表着投资者对市场的一种信心。
证券时报·数据宝统计，截至目前，A股两融余额为16589.59亿元，较年初增加1138.12亿元，其中融资余额达15864.83亿元，年内融资净买入1419.73亿元。
分行业来看，2023年以来，申万一级行业中，7个行业的融资资金净买入额超百亿元，非银金融、计算机、电子行业的融资净买入额居前，分别达260.81亿元、252.51亿元和236.33亿元。相比之下，有色金属、农林牧渔、基础化工行业明显呈现净流出之势，融资净卖出额均超40亿元。
游资成交活跃，全年净买入超200亿元
2023年游资成交依然活跃，全年共有2725股登上过龙虎榜，营业部成交金额达到3.43万亿元，全年合计净买入287.47亿元。
按上榜次数来看，5股上榜次数超50次，联合水务成为2023年龙虎榜上榜次数最多的个股，合计上榜68次，鸿博股份、首创证券、佰维存储紧随其后，分别上榜65次、62次、62次。
按营业部净买入金额来看，18股2023年获游资净买入超10亿元，包括长安汽车、拓维信息、中国联通、中科曙光、昆仑万维的年内游资净买入金额均超20亿元。
从营业部2023年成交金额来看，中国国际金融股份有限公司上海分公司成交额最多，达1049.33亿元，也是唯一成交金额超千亿元的营业部。
上海、浙江、北京股票交易额占全国比重近四成
哪些地区股民参与度高？根据交易所披露的各投资品种年内交易额数据来看，沿海地区交易额较高，上海、广东、北京的总交易额均超百万亿元，交易额占全国比例合计达到54.29%；江苏、浙江的交易额占比均在5%以上。
若从股票交易额来看，上海、浙江、北京的股票交易额位居前三位，分别达68.55万亿元、36.65万亿元和36.18万亿元，占比合计达37.07%。
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